我國鋼構企業競爭格局分析
瀏覽次數：2854次發布時間：2014/06/20
目前鋼結構企業主要有3大類：國有大中型企業、正規民營企業、小型鋼結構企業。國有大中型企業以中國建筑、中國中冶、寶鋼鋼構冠達爾為代表，正規民營企業以精工鋼構、東南網架、杭蕭鋼構為代表。國有大型建筑集團有其產業鏈與體制優勢，而民營的明星企業有其品質與品牌優勢。
第一梯隊的企業多采用設計、制造、安裝一體化的經營模式，工程品質可靠，在國內外承擔了一大批結構復雜、規模宏大、難度很高的鋼結構工程的制作和安裝，占據了相對較高的市場份額和行業利潤。比如：精工鋼構、東南網架、杭蕭鋼構、上海寶冶。
第二梯隊為國有大中型鋼構企業，以提供材料與加工、工程施工為主要經營模式，系統內自建工程的比重較大。比如：中建鋼構第三梯隊為廣大中小民營企業，數量眾多，以構件加工為主，市場地域局限在所屬特定區域，盈利能力有限。
首個"國家鋼結構住宅產業化基地"蕭山住宅鋼結構構件生產基地已經成熟;武漢陽邏開發區成立首個國家級鋼結構特色產業基地。福建投資建立海西鋼構配送中心，計劃5年時間構建百億鋼構產業集群。
由于我國大型鋼結構企業的背景以及主攻業務方向不同，因此市場形成了較強的分割性。同時，鋼結構產品存在銷售半徑，一般在800-1000公里以內較為合適，而我國還沒有形成全國性大規模布局的龍頭企業。在這種環境下，較難形成類似于美國三大巨頭占比51%的市場份額的局面。
目前，全國有20多家生產能力在5萬噸以上的鋼結構加工企業，其裝備水平、生產技術、經營能力都已接近國際水平。從目前來看，我國的市場集中度不算很高，與美國MBMA金屬建筑生產協會相比，我國的市場集中度還有提升空間。2009年采用我們估算的鋼結構產量看，前20名鋼結構企業的市場份額為14%，前40名的市場份額必然小于28%，2009年，美國的MBMA會員共43家的市場份額為39%。
2009年鋼結構行業企業產值排名中，精工鋼構排名第一，東南網架排名第二，杭蕭鋼構排名第六。具有集團優勢的中建鋼構與中冶集團的鋼構公司分別為第二、第四名。具有上游優勢的萊鋼、寶鋼也榜上有名。
鋼結構企業生產所需的原材料主要為建筑鋼結構用鋼材，主要品種包括中厚板、薄板、鍍鋅卷板、彩色涂層卷板、中小型鋼、熱軋H型鋼、焊接H型鋼、焊管、冷彎型鋼及無縫鋼管等，其中以中厚板為主。原材料成本占到生產成本的80%左右。因此鋼材的價格決定了鋼結構樓的成本。目前鋼材價格已處于高位，向上壓力不大。
鋼結構的銷售模式是根據簽訂合同時鋼材以及其他建筑材料的市場價格，加上公司自身設計、制造和安裝的成本，再加上合理的利潤，與客戶確定價格。因此原材料價格上漲帶來的成本上升能夠在定程度上轉由客戶承擔。由于鋼結構項目工期大多在6個月左右，我們將6個月前的鋼價和精工鋼構單季度毛利率作對比，發現變動趨勢相符，說明其報價能覆蓋鋼價變化。
雖然鋼結構處于普及階段，是新興的產業，但是短期的宏觀調控對其收入增速也產生一定影響。特別是09年經濟危機時，GDP增速低于10%時，精工鋼構收入滯后一個季度出現同比負增長，但隨后即恢復正增長，在底部時間較經濟衰退期短。與工業增加值的對比也較為相似，而且2010年以來盡管工業增加值同比增速維持15%左右，精工鋼構的收入增速呈現明顯向上趨勢。
這主要是因為龍頭企業相對具有競爭優勢，市場集中度提高的原因。精工鋼構通過地域擴張、收購兼并等方式，提高了市場占有率，獲得了快于行業平均的增速。
精工鋼構的訂單公布最為詳細。可以看出08年經濟衰退后09年廠房、商業的合同額下降，但4萬億的政策支持帶動了基建和市政方面的合同額增長，10年經濟恢復后廠房、商業興起;而房地產限制政策出來后商業地產并沒有受到抑制，反而今年上半年遙遙領先于其他各類項目。
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